サウジアラビア、26億ドルのブラジル取引で鉱山進出を強化

（ブルームバーグ） - サウジアラビアは、その莫大な富を世界の鉱山産業に展開するための最初の大きな取引を行い、ヴァーレSAの卑金属部門の株式を購入することで合意した。

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サウジは26億ドルを投じて、政府系ファンドと国営鉱山会社マーデンとのベンチャーを通じて保有株10％を取得する予定だ。 ブラジル最大の鉱山会社との契約により、サウジアラビアは銅、ニッケル、その他の工業用金属を生産するインドネシアからカナダに至る鉱山の権益を得ることができる。

エネルギー転換に必要な資材の供給に不可欠な鉱業は、石油から経済を多角化するというムハンマド・ビン・サルマン皇太子の取り組みの焦点となっている。 彼は国内産業を構築するだけでなく、海外への投資も行うという野心を抱いている。

サウジアラビアは近年、公的投資基金を通じて世界的な投資を行っており、ビデオゲームメーカーから電気自動車メーカーまであらゆる企業の株式を取得しているが、ヴァーレとの取引は合弁会社を設立して以来初めての鉱山への大規模投資となる。 1月にマーデンとマナラと呼ばれた。

ヴァーレとの契約を超えて、マーデンは最近、サウジアラビアで鉱山プロジェクトを開発するためにアイバンホー・エレクトリック社と合弁会社を設立した。 同社は、ジャバル・サイード銅鉱山を運営する王国の2つの新たな地域を探索、開発するため、バリック・ゴールド・コーポレーションと提携すると発表した。

世界第2位の鉄鉱石生産会社であるヴァーレにとって、この取引により銅やその他のベースメタルの拡大に現金が放出されることになる。 マナラの株式10％取得に加え、投資会社エンジンNo.1もベースメタル部門の株式3％を取得する。 両協定に基づいて支払われる総額は34億ドルとなる。

事情に詳しい関係者によると、長期にわたる入札プロセスで、サウジのベンチャー企業は日本の商社三井物産やカタール投資庁などのライバル入札者を破った。 ゴールドマン・サックス・グループ社はヴェイル氏に助言を与えた。 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションはPIFおよびマーデンと協力した。

重要な材料

エンジン No. 1 は、2 年前に石油大手の取締役会に 3 人の取締役を任命し、エクソンモービルに対して見事な勝利を収めたことで最もよく知られています。 それ以来、特に他の投資家が撤退する中、企業の脱炭素化を支援するために鉱山および化石燃料資産を買い取る取り組みを開始した。 サンフランシスコに本拠を置く同社は昨年、この戦略のためにブラックストーン社のマネージャーを雇用した。

「当社のプライベートキャピタルの使命は、企業と提携して重要な資材を提供しながら、責任ある持続可能な方法で資産を運用することで価値を創造することです」とエンジン No. 1 のプライベートキャピタル責任者エリック・ベルツ氏は述べています。

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長年の検討の後、ヴァーレは、2006年に発表されたカナダのインコ社の買収で取得したカナダ、ブラジル、インドネシアの資産を主な基にして、別個の卑金属部門を設立した。アングロ・アメリカン社の元社長マーク・クティファニ氏が独立取締役会のリーダーとして採用された。本日発表された取引によれば、同部門の価値は260億ドルとされる。

卑金属のスピンオフにより、投資家は評価額を測りやすくなる。 ブラジルの鉱山大手は、近年ブラジルにある2つの壊滅的な尾滓ダムの決壊現場で依然として収益の大部分を巨大な鉄鉱石鉱山から得ていることを考えると、主要な同業者よりも割引価格で取引されている。

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クティファニ氏のほかに、卑金属取締役会にはテスラ社でイーロン・マスク氏の副官として10年間を過ごしたジェローム・ギレン氏も名を連ねている。ヴェイル社はすでにテスラ社とゼネラル・モーターズ社の直接サプライヤーであり、フォード・モーター社もパートナーの1社として迎えている。インドネシアでニッケルを共同開発。 エドゥアルド・バルトロメオ最高経営責任者（CEO）は、卑金属がヴァーレの鉄鉱石事業と同じくらい大きくなる可能性があると見ている。